銘將機械

　　一、纖維素醚的分類

　　纖（xiān）維素（cellulose）是植物細（xì）胞壁的主要（yào）成分，是自然界中分布最廣、含量最多的一種多（duō）糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中（zhōng），纖維素占（zhàn）40～50%，還有10~30%的半纖維素和（hé）20～30%的木質素。

　　纖維素醚按照取代基的數（shù）量（liàng）可以分為單一醚和混合醚，按照電離性可以分為離子（zǐ）型纖維（wéi）素醚和非離子（zǐ）型（xíng）纖維（wéi）素醚，常見的纖維素醚按照取代基、取代基數量、電（diàn）離屬性的分類：

　　二、纖維素醚的應用與功能

　　纖維（wéi）素醚有“工業味精”之美譽，具有溶液增（zēng）稠性、良好水溶（róng）性、懸浮或乳（rǔ）膠穩定性、成膜性、保水性（xìng）、黏合性等優良（liáng）性能，同時無毒、無味，被廣泛應用於建材、醫藥、食品、紡（fǎng）織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應及航（háng）天航空等諸多（duō）領域。纖維素醚具有用途廣、單（dān）位使（shǐ）用量小、改性（xìng）效果好、對環境友好等優（yōu）點，在其添加領域內（nèi）可明（míng）顯改善和優化產品性能，有利於提高資源利用（yòng）效率和產品附（fù）加值，是國民經濟各領域必不可少（shǎo）的環保型添加劑。

　　三（sān）、纖（xiān）維素醚產業鏈

　　纖維素醚的（de）上遊原材料（liào）主要是精製棉/棉漿粕/木漿，經過堿化後得到纖維素，再加入環氧丙烷和氯甲烷進行醚化，得到（dào）纖（xiān）維素醚。纖維素（sù）醚分為非離子型和離子型，下遊應用涉及（jí）建材/塗（tú）料、醫藥、食品添加劑等。

　　四、中（zhōng）國纖維素醚行業市場現狀分析

　　1、產能情況

　　經過十多年的努（nǔ）力，我國纖維素醚行業（yè）從無到有（yǒu）、經（jīng）曆了突（tū）飛猛進式的大發展，在全球同行業的競爭（zhēng）力日益（yì）增強，已在建材級產（chǎn）品市場形成（chéng）了巨（jù）大的產業規模和本（běn）土化優勢，基（jī）本實現了進口替（tì）代，據統（tǒng）計，2021年我國纖維素醚產能為80.9萬（wàn）噸/年，產能利用率（lǜ）為80%，預計到2024年我國纖維素醚產能增長至92.5萬噸（dūn）/年，產能拉應（yīng）力為82%。

　　2019-2024年我國纖維素醚產能情況

　　2、產量情況

　　產量方麵，據統計，2021年我國纖維素醚產量為64.8萬噸，同比2020年下降2.11%，預計未來三年我國纖維素（sù）醚產量逐年（nián）增長，到2024年（nián）達到75.6萬噸。

　　3、下遊需求分布

　　據統計，國內纖維素醚下（xià）遊（yóu）建材占比33%，石油（yóu）領（lǐng）域占比16%，食品領域占比15%，醫藥領域占比8%，其他領域占比28%。

　　在房住不炒政策背景下，房地產行業進入調整階段。但政策驅（qū）動下（xià），瓷磚膠替代水泥砂漿將（jiāng）帶來建材（cái）級纖維素醚需求提升，2021年（nián）12月14日，住建部發布公告禁止“飾麵磚水泥砂漿（jiāng）粘（zhān）貼工藝”。瓷（cí）磚膠等粘結（jié）劑是纖維素醚的下遊，作為水泥砂漿的替代，具（jù）有粘結強度高、不易老（lǎo）化脫落的優點，但由於使用成本較高，普及率較低。水泥拌砂漿工藝被（bèi）禁止背景下，預計瓷磚膠等粘結劑使用普及將帶來建材級（jí）纖維素醚有望需求提升。

　　4、進（jìn）出口

　　從進出口情況看，國內纖維素醚行業（yè）的出口量大於進口量，且出口增速快。2015年-2021年，國內纖維素醚出口量由4.07萬噸增長至8.79萬噸，CAGR為13.7%，出口的纖維素醚主要以中低端應用的建材級纖維素醚為主；進口量較為平穩，在0.95-1.80萬噸間波動。

　　進出口金額方麵，據統（tǒng）計，截至2022年上半年我國纖維素醚進口金額為0.79億美元，同比下降4.45%，出口金額為2.91億美元，同比增長78.18%。

　　德國、韓國與美國是我國纖維素醚主要進口來源地（dì），據統計，2021年進口德國、韓國與美國纖維素（sù）醚（mí）分別占比34.28%、28.24%與19.09%，其（qí）次從日本、比利（lì）時進口量（liàng）占比9.06%與6.62%，其他地區進（jìn）口量占比3.1%。

　　我國纖維素醚出口地區較多，據統計，2021年我國纖維素醚（mí）出口至俄羅斯1.22萬噸，占比（bǐ）出口總量（liàng）的13.89%，出口印度0.85萬噸，占（zhàn）比9.69%，出口土耳其（qí）、泰國與巴西（xī）分別占比6.55%、6.34%與5.05%，其他地區出（chū）口量占比58.48%。

　　5、表觀消費量

　　據統計，2019-2021年我國纖維素醚表觀消費量略微下降，2021年為57.8萬噸，同比下降4.62%，未來在下遊需求的帶動下，我國纖維素醚表觀消費量在2022-2024年逐年增長，預計到2024年達（dá）到64.4萬噸。

　　五、纖（xiān）維素（sù）醚行業競爭格局分（fèn）析

　　美國陶氏、日本信越、美國亞什蘭、韓國樂天是全球非離子型纖（xiān）維素醚的最主要供應商（shāng），且以中高端的醫藥級纖維（wéi）素醚為主。其中陶（táo）氏和日本（běn）信越分（fèn）別擁有10萬噸/年非離子（zǐ）型纖維素醚產能，產品種類豐富。

　　國（guó）內纖維素（sù）醚行業供給相對分散，且以建材級（jí）纖維素醚為主，產品同質（zhì）化（huà）競爭嚴重。國內（nèi）現有纖維（wéi）素醚產能80.9萬噸。未來國內行業新增產能主要來自山東（dōng）赫達和清水源，山（shān）東赫達現有非離子型纖維素醚產能（néng）3.4萬噸/年，預（yù）計到2025年（nián）山東赫達（dá）纖維素醚產能將達（dá）到10.5萬噸/年，有（yǒu）望成為全球領先的纖維素醚供應商，提升（shēng）國內（nèi）行業（yè）集中度。

　　六、中國纖維素醚行業發展趨勢分析

　　1、建材級（jí）纖維素醚的市場發展趨（qū）勢

　　得益於我國（guó）城市（shì）化水平的提高，建築材料行業迅速發展，施工（gōng）機械化水平不斷提（tí）高，消費者對建材的環保要求（qiú）也越來（lái）越高，帶動了非離子型纖維素醚在建材領域的需求量。《國民經濟和社會發（fā）展（zhǎn）第（dì）十（shí）四個五年規劃綱要（yào）》提出，統籌推進傳統基礎設（shè）施（shī）和新型基礎設（shè）施建設（shè），打造係統完備、高（gāo）效實用、智能（néng）綠色、安全可靠的（de）現代化基礎設施（shī）體（tǐ）係。

　　此外，2020年2月（yuè）14日，中央全麵深化改革委員會第十二次會議指出“新基建”是未來我國基礎建設的方向，會（huì）議提出“基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳（chuán）統（tǒng）和新型基礎設施發展，打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安（ān）全可靠的現代化基礎設施體係”。“新基建”的實施執（zhí）行有利於我國（guó）城市化建設朝智（zhì）能（néng）化、科技化（huà）的方向推進，有利於增加（jiā）建材級（jí）纖維素（sù）醚的國內需求（qiú）量。

　　2、醫藥（yào）級纖維素醚的市場發展趨勢

　　纖維素醚廣泛應用於藥品的薄膜（mó）包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散（sàn）劑（jì）、植物膠囊、緩控釋製劑（jì）等領域（yù）。纖維素醚作為骨架材料，具有延長藥效時間、促進藥品分散和溶解等作用；作為膠囊和包衣時，可避（bì）免降解發生交（jiāo）聯固化反應（yīng），是生產藥用（yòng）輔料的重要原（yuán）料。醫藥級纖維素醚在發達國家應用（yòng）技術成熟。

　　3、食品級纖維（wéi）素醚的市場發（fā）展趨勢

　　食品（pǐn）級纖維素醚是公（gōng）認的安全食品添加劑，可用作食品增稠劑、穩定劑和保濕劑，起到增稠（chóu）、保水、改善口感等作（zuò）用，在（zài）發達國家得到普遍（biàn）應用，主要用於烘培食品、膠原蛋白腸衣、植脂奶油、果汁（zhī）、醬料（liào）、肉類及其他蛋白質產品、油炸食品等。中國（guó）、美國、歐盟以（yǐ）及其他很多國家允許HPMC和離子型纖維素醚CMC作為食品添加（jiā）劑使用。

　　我國的食（shí）品級纖維素醚在食品生產中的使（shǐ）用比例較（jiào）低（dī）。主要原（yuán）因是，國內消費者對纖維素醚作為食品添加劑功能認識的起步較晚，在國內市場仍處於應用推廣階段，加上食品級纖（xiān）維素醚的售（shòu）價較高，纖維素醚在我國的食品生產中的使用（yòng）領域較少（shǎo）。隨著人們對健康食品認識的提（tí）高，國內食品行業對纖維素醚的消費量有望進一步（bù）增長。

　　華經產業（yè）研究院對纖維素醚行業發展現狀、行（háng）業上下遊產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限（xiàn）度地降低企（qǐ）業投（tóu）資風險與經營（yíng）成本，提高企業（yè）競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業（yè）研究院出版的《2022-2027年中國纖維（wéi）素醚市場競爭態勢及（jí）行（háng）業投資潛（qián）力（lì）預測報告》。

　　來源：華經情報網